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　　新型烟草：菲莫国际业绩会彰显HNB赛道长期增长动力，未来有望二次加速，但要注意26年日本等国家对不同类型烟草非对称性加税对行业景气压制，27年后恢复高增长；奥驰亚指引关注非法执法对新型烟草产品影响但评估影响有限；韩烟反馈国内NGP渗透率扩大到23%，烟支市场份额达46%，海外传统卷烟同比11%增速创新高，ASP大幅增长16.4%；日本调查显示Glo Hilo烟具全国发布3个月市占率达到4.7%，体现对消费者较强的吸引力；

　　家居：内销方面，截止1月30日，30大中城市商品房成交面积当周同比+199.12%，14城二手房成交面积当周同比+754.60%。外销端，12月中国家具出口金额同比-8.7%；1月越南家具出口金额同比+36.28%。春节后地产相关正面政策有望促进行业底部逐步企稳，价格内卷也逐步缓和，年会策略中头部企业渠道深化与零售转型并行alpha逐步体现；造纸包装：截止2月5日，国内针叶浆/阔叶浆环比上周-22/-29元/吨，箱板纸/瓦楞纸/白板纸/白卡纸/双胶纸/双铜纸/生活纸较上周分别+10/+16/+0/+0/-72/-71/+0元/吨。截止2026/1/30，国内铝锭价格为2.41万元/吨，同比上涨19.19%，环比上周下降0.30%。铝价虽有小幅回落但持续高位运行，或将促使二片罐提价加速落地。